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400万円 ~ 700万円
内部管理ポジションを新設し、IFA取得までのサポートやその部署の仕組みづくりから運用までお願いいたします。
1. 内部管理業務(コンプライアンス)
・営業活動(投資勧誘、顧客管理等)の監視、点検に関する業務など
2.各種保険関係、取引先との書類、郵送対応
3.各種取引先との折衝
・マネーキャリアの利用促進、改善など
そのほか弊社保険代理店事業に関わる業務などをお願いする可能性もございます。 必須 ・内部管理責任者の資格保有者
・金融商品仲介業にて...
...せします。【職務詳細】■誰に:資産運用をご検討中の方■何を:ニーズに沿った資産運用のプランやアドバイス■手法:[セミナー]や[紹介]経由がメイン【具体的には】セミナーや紹介を通じ、同社のような”中立的な金融アドバイザー”に魅力を感じた個人投資家の方が来社し、その方へ「営業」ではなく「アドバイザー」として資産運用に関するアドバイス~問題解決を行います。 お客様の人生設計プランをヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行うため、一人ひとりのニーズに合わせた『お金の...